CRM系统拥有多种销售管理功能，1、客户数据管理、2、销售机会跟踪、3、销售漏斗管理、4、报价与订单处理、5、销售预测、6、任务与活动管理、7、销售绩效分析以及8、集成与自动化。
开展客户关系管理（CRM）系统一项策略而言，明晰目标设定、员工参与度、数据整合与质量、系统选择与定制化及企业文化与客户中心化概念的深入植根均为关键成功因素。着重说明数据整合与质量的重要性，数据的一致性、准确性及时可用性对实现个性化客户体验和准确决策至关重要。含糊数据或信息孤岛将严重阻碍CRM系统效能发挥，因此，确保数据质量及整合是成功实施CRM不容忽视的环节。
销售商机管理效率的提升依赖于多维策略的实行，包括但不限于 ：1、强化客户关系管理（CRM）系统的应用、2、精细化销售流程、3、数据分析与商机预测、4、销售培训及团队协作强化、5、自动化工具的使用、6、持续的业务评审与改进。
CRM与SCRM基本区别涉及到：1、技术平台的差异、2、互动方式的变化、3、数据处理能力的提升。
企业要想提高客户留存，可以采取以下几个策略：1、提供卓越的客户服务 2、建立强有力的客户关系 3、定期评估和优化产品或服务质量 4、采用客户忠诚度计划 5、利用数据分析来深入了解客户行为，并据此调整战略。
多渠道客户管理（Multichannel Customer Management，简称MCM）是企业通过管理和协调不同的沟通和销售渠道，提升客户满意度、增强客户忠诚度、提高运营效率并增加销售收入。
销售预测分析方法众多包含：1、历史比较分析对既往销售情况运用以预测未来趋势；2、因果模型分析因素间联系推测结果；3、时间序列分析运用过去数据预测未来；4、经济指标法关联宏观经济与销售；5、市场调查法基于调研数据进行预测；6、德尔菲法依专家意见形成共识预测；7、回归分析探索变量间的数学关系；8、机器学习预测采用先进算法模型自动推断。
CRM软件和其功能模块：1、客户数据管理，2、销售机会管理，3、市场营销管理，4、客户服务与支持，5、报告与分析，6、移动CRM功能。
企业借助CRM系统，实现对顾客服务质量的显著提升：1、强化顾客数据管理，2、提升服务响应速度，3、促进个性化服务的实施，4、“一站式”客户解决方案，5、增强顾客忠诚度及留存率。
线索商机转化率低可能因素涉及：1、线索质量差异大；2、响应时间滞后；3、销售策略刻板；4、客户需求理解不足；5、售后服务缺乏。
销售自动化是指利用软件和技术工具来简化和自动化销售过程中的任务和活动，从而提高销售效率和业绩。