为什么选择Zoho CRM助力
金融服务？
自动化
提升跟进效率与目标完成率
内置AI
辅助制定更明智的金融决策
全面合规
符合包括《通用数据保护条例》（GDPR）在内的最新安全标准
全流程管理
覆盖客户旅程的每一个环节
无缝集成
与主流商业应用轻松对接
现代金融机构的优选功能
现代金融服务机构CRM系统的功能特点
统一的360度客户信息视图
您的 CRM 不止是数字通讯录。全面获取客户财务文件、保单资料、保险记录等信息，为不同客户类别定制个性化邮件模板，让互动更具温度。
优化金融账户管理
通过精细化账户管理扩大管理资产规模（AUM）。Zoho CRM 支持查看与机构的所有交易记录、互动详情及关键联系人信息，助您全面掌握合作企业动态。
实时掌控数据与报告
借助 Zoho CRM 内置的深度分析引擎，聚焦核心数据。创建自定义仪表盘，追踪关键绩效指标，从 CRM 数据中提取智能洞察，精准指引业务方向。
为客户提供持续支持
随时响应客户需求，成为其理想的客户关系经理与财务顾问。Zoho CRM 与 Zoho Desk、Zendesk 等主流帮助台工具深度集成，通过内置的 “案例” 模块查看反馈，快速解决客户投诉。
Zia 重塑工作方式
Zoho 智能助手 Zia 通过智能预测与建议，优化您与客户的协作流程。它能推荐联系客户的最佳时机，并提供行动建议，提升财务分析与客户跟进效率。
适用于所有规模和类型的金融机构的最佳CRM解决方案
适用于所有规模和类型的金融机构的最佳CRM解决方案
银行业务
财富和资产管理
信用联合社
保险服务
投资服务
与Zoho应用套件的其他部分紧密集成
Zoho CRM + Zoho Finance Plus
无忧财务管理
将 Zoho CRM 与 Zoho Finance Plus 集成，打造一流的后台管理解决方案。从发票处理、会计核算到费用管理，确保销售与财务团队始终协同同步。
Zoho CRM + Zoho Survey
极速创建调研
调研是深化客户理解、提升留存率的关键。直接在 CRM 中创建调研并一键发送给客户，快速获取反馈。
Zoho CRM + Zoho Sign
电子签名便捷化
无需切换应用，在 CRM 内即可发送文件进行电子签名。通过 Zoho Sign 与 Zoho CRM 的集成，轻松完成合同与协议签署流程。
主要的第三方集成
Zoho CRM通过与您每天使用的100多种流行商业应用程序集成，使您能够轻松拥有一个连接的工作环境。借助Zoho CRM的REST API，您可以将您的CRM与任何您选择的第三方应用程序集成。