了解CRM概念
主页模块功能介绍
根据不同职位角色创建千人千面的主页，进入CRM即可看到每个使用者最关心的业务数据，直观且清晰。
团队空间管理
团队空间管理模块支持多团队协作，提供独立的数据权限、自定义视图和专属工作流，确保团队高效协同，同时保障信息安全与数据隔离。
市场活动模块
管理线上线下各类市场活动的基本信息、成本及效果，批量导入活动获取的客户名单并建立关联关系，跟踪活动后续的转化与跟进，评估活动ROI。
线索模块
线索模块提供从捕获、评分、分配到转化的全流程管理，支持自动化分配规则、AI 评分及多渠道整合，帮助企业高效筛选高价值潜在客户，提升销售转化率。
客户模块
客户模块集中管理客户信息、交互记录和交易历史，支持360度客户视图、细分标签及自动化跟进，助力企业深度维护客户关系，提升满意度和复购率。
联系人模块
联系人模块高效管理客户联系人信息，支持详细档案记录、交互历史跟踪、智能分类及批量操作，帮助企业精准维护客户关系，提升沟通效率与协作效果。
商机模块
提供销售管道可视化、阶段管理、预测分析和赢单概率评估，帮助企业高效跟踪潜在交易，优化销售策略，提升成交率和业绩增长。
报价模块
支持快速创建、自定义模板、自动化计算及多币种报价，实时跟踪客户反馈，简化销售流程，提升成交效率与订单转化率。
销售订单模块
提供订单创建、审批、发货及发票管理的一站式解决方案，支持自动化流程和实时状态跟踪，帮助企业提升订单处理效率，加速回款周期。
发货单模块
支持快速生成、状态跟踪及物流对接，关联订单与库存数据，实现发货流程自动化，确保高效准确的交付体验，提升客户满意度。
产品模块
提供产品信息管理、定价策略、库存跟踪及关联销售功能，帮助企业高效维护产品数据，优化报价流程，提升销售转化率。
任务、通话和会议模块
集中管理日程安排、沟通记录及会议跟进，支持提醒协作与自动化日志，帮助团队高效规划时间，提升客户沟通效率。
价格表模块
支持多级定价、客户专属折扣及区域差异化策略，灵活配置产品报价规则，通过CPQ使销售团队能够高效、快速地为客户创建定制的、准确的报价。助力企业精准定价，提升市场竞争力和盈利空间。
供应商模块
提供供应商信息管理、合作记录跟踪及采购流程协同功能，优化供应链管理，确保高效采购协作，降低企业运营成本。
采购订单模块
支持采购申请、审批、订单生成及供应商协同全流程管理，实现采购自动化，优化库存控制，降低企业采购成本。
服务支持模块
提供工单管理、知识库、多渠道客户服务及自动化解决方案，帮助企业高效处理客户问题，提升服务响应速度与满意度。
预测模块
通过AI分析销售趋势、管理数据与历史业绩，生成精准收入预测，帮助团队制定科学目标，优化决策与资源分配。
报表模块
提供可视化数据分析、自定义报表及实时看板，支持多维度业务洞察，助力企业快速决策，优化销售策略与运营效率。
动态模块
实时记录系统更新、客户互动及团队协作动态，提供可追溯的活动流，增强信息透明度，助力团队高效协同与客户管理。
解决方案模块
集中管理常见问题与标准化处理方案，支持知识库共享与快速检索，提升客服效率，确保客户问题得到一致且专业的解答。
仪表板
仪表板是可视化分析工具，支持自定义报表数据汇总视图，以图表等形式呈现销售、客户等关键指标。凭借实时数据更新，助力掌握业务动态、支撑决策。同时提供灵活共享功能，可指定分享或全员共享，实现团队信息同步，提升协作效率 。
文档模块
可组织并管理您的所有业务相关文件，自由上传各类文件，根据用户在企业CRM账户中的角色权限与他们共享，提升工作效率。